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年報丨2019年西北區域中央空調市場分析

來源:V客暖通網 作者:V客暖通網

2020-02-26 14:50:16

同比2018年,2019年西北區域市場表現不容樂觀。無論是潛力巨大的家裝零售市場,還是曾經熱火朝天的工裝市場,在2019年的表現都不盡如人意。據統計,2019年整個西北市場市場下滑3.41%,略低于全國平均下滑水平,占有率升至4.18%。

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由于面積遼闊,省份差異較大,西北區域中央空調市場主要呈現出以下幾個特點:

(1)工業項目略有增加,公建項目主導市場。從2019年西北區域的項目來看,雖然工業項目有所增加,但各省份市場表現不一,政府公建依舊支撐整個項目市場。按省份來看,地鐵、體育館、學校等公建項目支撐著陜西工裝市場。新疆區域因政策原因,前兩年一些涉及民生的公建項目仍在進行,工業項目雖然大不如從前,卻依然有一些能源類項目在建設。與之相同的是,甘肅、寧夏、青海區域的能源化工類項目仍有所發展。值得一提的是,商業綜合體過度飽和,寫字樓空置率較高,西北區域的商業地產項目均處于收縮狀態。據了解,西安市場寫字樓的空置率在30%以上,租賃費用較高峰期下降40%左右,由此可見,這類項目在未來的一段時間內未必會有所好轉。

(2)零售市場整體低迷,全裝修配套發力有限。眾所周知,西北區域雖然面積龐大,可經濟發展水平卻長期處于低位,因此在國內中央空調市場銷量中占比較低,零售市場發展也明顯落后于沿海地區。以西安和蘭州這兩大省會為例,雖然近兩年城市房地產均價暴漲,可依舊沒能帶動家裝零售市場的爆發。究其原因,人均收入水平不高,消費能力偏弱限制了零售市場的發展。尤其是2019年,整體經濟增速放緩,物價有所上漲,居民消費更加理性,零售市場自然增長無望。值得一提的是,西安市自2019年1月1日起在全市行政區域范圍內針對新建住宅推行全裝修成品交房,該政策的執行讓很多房地產公司直接與品牌總部簽訂了大盤協議,導致本地家裝經銷商的客戶數量銳減。從目前市場表現來看,該政策的執行并未給市場帶來太多的增量。寧夏、青海、新疆區域,雖然樓盤配套項目有所發展,但是數量相對較少。

(3)項目總包比例明顯上升。2019年西北區域的固定資產投資與往年相比有不同程度地下滑。寧夏、新疆固定資產投資同比下降均在10%以上,而陜西固定資產投資增速只有1.9%,從側面證明整個市場投資力度不強,這也是導致整個市場項目減少的原因之一。正因如此,2019年以總包形式為主的項目占比明顯提升,給不少品牌帶來了相當大的壓力,尤其是一些大型工業項目,如能源、化工、新材料為主的大型工業項目表現尤為明顯。

(4)商用“煤改電”市場表現略有起色,但資金壓力較大。由于“煤改電”市場體量巨大,一直是眾多品牌關注的重點。由于西北區域開始的較晚,市場上品牌和操作模式已經相對成熟,因而推進的速度較快。可由于上一年度整個區域財政都相對緊張,因此政府資金遲遲不能到位,導致一些項目出現拖延。2019年以來,一些區域的資金陸陸續續到位,不少項目開始啟動,尤其是學校、企事業單位冷暖改造項目逐漸增多,這塊市場逐漸回升。可值得注意的是,甘肅以及寧夏區域的相關政策不能及時跟上市場發展,資金分配方式不合理,以至于這塊市場發展受限。

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從品牌格局來看,國產品牌在西北市場的占比一直較高,達到46.73%。以美的、格力、海爾為首的國產品牌占據著市場主導地位。國產品牌方面,美的在保持既有優勢的基礎上,加大了對工程項目的投入力度,增長速度較快。格力穩步推進渠道布局,銷量保持穩定。海爾、海信、酷風、天加、浙江國祥等品牌基于自身優勢,展開一系列營銷活動,實現了穩步增長。尤其是酷風品牌加大專賣店渠道布局,在中小項目上斬獲頗豐。日韓系品牌方面,日立在工裝項目上實現爆發,業務量早已超額完成,加上零售市場穩健發展,增長勢頭明顯。大金憑借在工裝項目上的發力,業務量保持穩定。東芝零售、工程雙雙發力,在整個市場不景氣的狀態下,依然實現了兩位數增長。三菱重工、富士通、三菱重工海爾、三星、LG等品牌皆有一定的增長。歐美品牌方面,麥克維爾、開利、江森自控約克在項目市場斬獲頗豐,繼續領跑水機市場,特靈、頓漢布什占比也有一定提高。

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從產品格局來看,水機市場表現不容樂觀,從年初開始,大型項目數量較少,尤其是民營項目數量的減少,導致水機產品銷量有所下滑。雖然離心機在超大型項目中占據主導,但是主流水機品牌的離心機銷量增速同比放緩。受部分機組替代性的影響,螺桿機市場份額被進一步壓縮,比如在高端寫字樓和一些需要靈活控制的商業地產項目中,多聯機、模塊機侵占了一部分螺桿機市場。模塊機項目集中在中小型私營項目上,市場有所增長。多聯機是發展勢頭最猛的產品,不論是在中小項目市場還是在日漸起色的房地產領域,多聯機的優勢都得到了進一步發揮,占有率達36.54%。溴化鋰市場份額逐漸滑落。一方面,其能效比相對于電制冷產品處于劣勢;另一方面,天然氣價格上浮也影響到了溴化鋰機組的使用成本。水地源熱泵經過了一段時期的發展后市場出現瓶頸,外部環境條件限制其無法大范圍應用,地下水回灌、設備維護等問題導致設計院不再看好水地源熱泵。單元機市場依然是國產品牌的天下,憑借在渠道上較為全面的覆蓋,單元機產品在中小項目中有著廣泛的應用,占有率為14.89%。

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總體而言,西北區域2019年的市場整體表現并不樂觀,這與當地的經濟、政策有很大關系。對于2020年的市場發展,40%業內人士都保持著樂觀態度(見圖105)。不過,一部分經銷商看好“煤改電”市場,認為2020年市場會有政府的一波政策支持。

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