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傳統消費旺季來臨 空調行業有望轉暖帶動銅管開工率回升

來源:V客暖通網 作者:劉琪

2020-03-16 10:09:30

2020年,一場突如其來的疫情對各行各業都造成了影響,行業也沒能逃脫疫情的魔掌。受疫情影響,多地展開物流管控,除春節假期延長之外,全國各大中小企業復工復產時間也因此延期。眾所周知,家電行業耗銅量占比較高,銅管作為空調的重要原材料亦扮演著重要的角色。

空調行業復工情況

江蘇、浙江等地區為家電制造大省,物流和企業復工情況整體較優。據產業在線數據顯示,格力、美的等一線家電企業多于2月10號恢復產線,生產率達到50%以上,位于武漢地區的復工時間稍晚,上游配套的供應鏈企業的復工情況也類似。格力、美的、海爾、TCL位于武漢的生產基地,還有武漢華科光電等配套企業的生產停工時間大多在17天甚至更長。

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空調行業去庫存壓力加大 

縱觀2019年空調市場零售表現,2019年市場承壓前行,增長失速。產業在線數據顯示,2019年我國家用空調內銷量為9216.40萬臺,同比下滑0.70%。內銷承壓導致行業內庫存高企,2019年結束時空調庫存已達4700萬套的水平,相當于行業半年的內銷量。

參照去年同期水平停工1個月估算,1季度湖北空調產量減少約110萬臺。格力、美的、海爾、TCL等廠商在武漢地區空調年產能約1600萬臺,約占全國空調產能6%,2019年湖北省空調產量全國占比為9.65%。但是這部分減產對于空調行業高庫存而言微乎其微。 加之空調的新能效標準將于今年7月1日開始實施,產業在線監測數據顯示,新標準切換之后,將會有超過40%的空調產品面臨淘汰。大部分業內人士都認為,空調市場正在消化前期庫存,目前整個家用空調市場中的絕大部分產品都是一年前的庫存產品,而這些產品在不久的將來會徹底失去銷售資格,企業去庫存壓力因此進一步加劇。

空調生產成本上漲 

據統計,空調的成本在疫情期間上漲: 

一是人力成本的增加。2月中旬,沿海一帶工廠雇工價格的暗盤已經在悄然上漲,因為擔心返城勞工的銳減,各工廠的人力部門展開了搶人大戰,薪金承諾上漲10%到20%。這意味著,勞動力成本的提高,最終將轉移到商品價格之中。而從空調企業端口了解到的情況,部分地區復工人員的工資甚至達到八千至一萬。

二是物流成本的增加,不論是配套物資的供貨還是整機物資的發送,許多都需要繞過武漢、江浙等地區,多了幾百公里,成本增加是顯而易見的現實。 三是來自于零部件價格上漲的可能性。零部件供給不足,供需關系變化,有可能出現價格上漲。

綜合企業復工復產情況、去庫存壓力增大、空調成本上漲等因素,2月份銅管訂單將大幅下滑,SMM預計2月銅管企業開工率為46.52%,環比下滑10.09個百分點,同比下滑15.9個百分比。

預計3月空調市場以及銅管開工率逐步回暖 

一方面,國內疫情逐步得到控制,全國各大企業復工復產情況轉好,空調產量應該會明顯得到提高。 另一方面,目前仍處于空調生產的旺季,據悉,空調行業的生產旺季一般從11月持續到次年4月,1-2月份空調行業因為疫情生產受到限制,此外銷售旺季也即將來臨,企業在3月份應該會加大生產力度。 空調市場轉暖必將帶動銅管開工率的提升,考慮到疫情仍存在不確定性,3月銅管企業開工率也將回到正常水平的80-90%。

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